永利白俄钾肥公司望尽快与中国签订钾肥出口合同

不是签订长期进口合同,巴西自白进口钾肥方式与中国、印度有所不同,白俄钾肥出口公司自2010年起有可能拒绝与中国签订长期出口合同,2009年白俄钾肥出口公司(,中国与海外企业的进口钾肥合同达成,钾肥供应商BPC公司日前以350美元每吨的到岸价与中方确定了2010年100万吨的进口氯化钾合同,仅BPC就控制了全球钾肥市场43%的份额,由俄罗斯乌拉尔钾肥公司、白俄罗斯钾肥生产公司共同组建

永利 ,永利白俄钾肥公司望尽快与中国签订钾肥出口合同。白俄罗斯钾肥公司近日做出决定,对出口巴西的氯化钾价格下调25%,调整后的钾肥新价格为750-765美元/吨,新价格有效期限是09年3-5月。
巴西是国际钾肥市场的大客户之一,2008年巴西钾肥需求量约为650万吨。巴西自白进口钾肥方式与中国、印度有所不同,不是签订长期进口合同,而基本上是以短期合同方式购买钾肥。白钾肥公司曾于2008年7月将出口巴西的钾肥价格提高到1000-1010美元/吨。
有分析人士认为,金融危机对巴西农业造成较为严重影响,主要农产品价格下跌,购买力下降。白钾肥公司据此做出上述下调出口巴西钾肥价格决定;此举措应当能够帮助巴西消费者对钾肥的需求恢复到危机前水平。

据中国驻白俄罗斯使馆经商处消息,近日《白俄新闻》自白俄钾肥出口公司获悉,该公司迫切希望尽早与中国签订钾肥出口合同。
白钾肥公司销售经理奥列格.彼得洛夫认为,不应期待抑制市场价格,延迟与中国签订出口合同将会造成紧张并导致海外市场价格明显下滑。一季度是中国化肥需求旺季,与中国签订合同将会刺激其它市场的需求,4-5月是亚洲需求增长季节,年中将是巴西需求旺季。
至于合同价格可参考中国国内现行的每吨350-360美元价格水平,最近几周巴西市场氯化钾现货价格已由每吨485美元降至400美元,专家评估,东南亚国家一些市场价格也将相应调整。
新合同项下白对中国出口数量预计为100万吨,与2008年持平。目前中国氯化钾库存量依然很大,不低于300万吨,但对白俄出口的红钾需求量相当大。彼得洛夫预测,2010年中国钾肥需求量可能达800-900万吨。与此同时,白俄钾肥出口公司自2010年起有可能拒绝与中国签订长期出口合同,而转为现货供应。因为,中国将增加本国钾肥生产量,对进口依赖逐步减弱。由此,不排除印度将成为未来国际市场主要价格指标的作用。但,2010年印度氯化钾需求也可能产生变化,因为印度政府将实行减少政府补贴,取消最低限价的改革措施。
2009年白俄钾肥出口公司(“乌拉尔钾肥”和“白俄钾肥”两家生产企业的合资出口公司)销售氯化钾480-490万吨,根据白统计委员会公布的数据,今年1-10月白出口钾肥144.07万吨,出口数量同比下降58.8%。平均价格为809美元/吨。

CBN记者 王佑 发自上海 不按常理出牌的中外钾肥谈判,终于在12月底达成了。
钾肥供应商BPC公司日前以350美元每吨的到岸价与中方确定了2010年100万吨的进口氯化钾合同。
该价格比市场所认为的450美元以上要低,反映了国际钾肥处于淡季的现实。
来自商务部网站的信息称,我国2008年与海外签署的钾肥进口价,是在2007年的基础上每吨加价了400美元,也就是单价为576美元,比2007年年上涨了230%。
以目前350美元的新合同价计算,钾肥价格同比大跌了40%。该到岸价将作为其他海外钾肥进口商的参考销售价卖给中国企业。
今年夏季就有各方信息称,中国与海外企业的进口钾肥合同达成,但最终谈判双方都表示未有实质性的进展。过去,也几乎是在每年的上半年完成谈判的。
今年6月中旬,瑞银集团曾预测中国、印度等客户会在500到525美元每吨的价格签署09年合同,但中方取得的最终价格是很低的。
今年年中,负责加拿大钾肥销售的Canpotex与日本签订下半年钾肥销售合同,合同价格定为700美元/吨。
当然,由于日本对钾肥的需求量小,因此其价格不太具有指标性意义,不过仍可成为海外供应商的要价条件。
事实上,这次谈判成为一场拉锯战与整个钾肥市场变化较大有关。而且350美元/吨的价格并不太意外。
首先,国内的进口钾肥货源极为充足,价格大幅上扬的可能性不是太大。而且国内的价格较稳定。
上周,国内的进口氯化钾到岸价为3050元/吨,俄红钾、白钾的港口价为2950元/吨,加拿大方面的大颗粒红钾、白钾到岸价为3150元每吨。比目前达成的350美元/吨价格要高一点。
中信证券研究员刘旭明表示,由于金融危机对于农业有着超预期的冲击,而且北半球的灾害天气也导致钾肥需求不足,因而进口商都持有观望的心态,加上需求较大的中方根本没有如预期的那样在今年下半年的9、10月份达成任何协议,因此我方取得了一个有利的低价。
根据一家化肥出口商的预测,目前中国氯化钾库存量依然很大,不低于300万吨,2009年中国全部需求大约是550万吨左右。
白俄钾肥出口公司此前就已放出消息称,“延迟与中国签订出口合同将会造成紧张并导致海外市场价格明显下滑。”
该公司迫切希望尽早与中国签订钾肥出口合同。而至于合同价格,可参考中国国内现行的每吨350-360美元价格水平。最近几周,巴西市场氯化钾现货价格已由每吨485美元降至400美元。
瑞银公司曾预测,温哥华的钾肥离岸价应该在今年达到600美元/吨,而且未来3年内都不太可能有大幅攀升。
2004年至2008年,该地区的钾肥离岸价一直在上涨,价格分别是每吨137美元、161美元、175美元、210美元和645美元。

“兄弟分家了。”8月1日,一位钾肥行业的高级工程师向记者表示,“这对于正在进行中的下半年钾肥大合同谈判肯定利好。因为中方在市场上多了一个合作伙伴。”
全球钾肥贸易两大卡特尔的其中一方——白俄罗斯钾肥联盟“拆伙”了。继白俄罗斯钾肥生产商Belaruskali今年年初自行发货后,7月30日,俄罗斯乌拉尔钾肥公司直接宣布退出二者间合作八年的BPC联盟(
Belarus Potash
Corporation),并于当日公布了一则与中方达成50万吨供货协议的消息。
“兄弟分家了。”8月1日,一位钾肥行业的高级工程师向记者表示,“这对于正在进行中的下半年钾肥大合同谈判肯定利好。因为中方在市场上多了一个合作伙伴。”
因全球钾肥生产能力高度集中,一直以来钾肥贸易形成BPC和Canpotex,每逢价格谈判期,这两大阵营都会通过限制产量、集中出口而寻求抬高价格。
中国钾盐工业行业协会会长魏成广更是向记者大胆判断:“BPC的分道扬镳,归根结底在于市场份额和利益的分配不均。Canpotex内部也有矛盾,从价格垄断走向市场化是必然,未来他们也会拆。”
BPC:八年分家
“乌拉尔钾肥和白俄钾肥都是世界上最大的钾肥生产企业之一,实行产销分开,对外销售及价格制定都由BPC进行,这对其本国生产有利,且市场发言权统一。但他们今年都各自和中国企业联系销售事宜,先是白俄钾肥公司内部高层付诸行动,结果乌拉尔不高兴了。”上述高工告诉记者。
BPC于2005年成立,由俄罗斯乌拉尔钾肥公司、白俄罗斯钾肥生产公司共同组建,承担两家钾肥生产商的产品出口。
7月29日,乌拉尔钾肥公司董事会做出决定,撤出合资企业,以后通过自己的交易部门——位于瑞士的Uralkali
Trading来完成所有的出口。
次日,其首席执行官弗拉季斯拉夫·包姆格特纳(Vladislav
Baumgertner)声明:“我们与合作伙伴白俄罗斯钾肥开展的BPC合作框架已经陷入了僵局。乌拉尔钾肥一直坚信,双方所有的出口贸易都应该通过统一的销售网络来进行。这项最为基本的合作原则白俄罗斯钾肥却并没有遵守,其在BPC框架之外开展了多项交易活动。”
这已是双方互掐的第二轮。此前6月,白俄罗斯钾肥公司总经理基里延科指责:“近段时间乌拉尔钾肥公司没有遵守当初成立BPC公司的协议,其产品只有
20%通过BPC的销售网络出口,其余80%的产品却作为原料通过自己的渠道出售给俄罗斯的氮磷钾肥生产企业,致使白俄罗斯在国际钾肥市场上的份额受到挤压。”
另据记者了解,幕后促成这场“决裂”的,还包括政府力量。今年5月,白俄罗斯总统卢卡申科对俄白合作的BPC不满,认为钾肥销售渠道过多致使白国家利益受损。为解决与俄罗斯钾肥公司合作中出现的问题,建立强有力的钾肥统一销售渠道,白俄罗斯决定成立独立委员会负责制定钾肥出口新方案。
利好谈判:低于300美元
乌拉尔钾肥公司表示,撤出BPC的决定,可能会导致全球钾肥价格在2013年下半年从目前的每吨400美元降至300美元以下。包姆格特纳直言:“在不远的将来,我们预计竞争将加剧,那将压低价格。”
Renaissance Capital的股票销售交易员Dmitry
Ryzhkov则评价:“这就好比沙特决定退出石油输出国组织,油价或将闻声下跌。”
“新体制的影响下,300美元以下的价格完全可行。”魏广成向记者分析道,“生产商要拉动钾肥的消费,就要出台适中的价格。全球钾肥生产的成本都差不多在100多美元/吨,即使价格下降到200美元/吨,还有70-80美元的利润空间。”
近年,中国的钾肥进口商无论中化集团、中农集团都难盈利。原因在于高价进口,低价出售。以今年上半年进口价400美元/吨为例,但国内钾肥售价仅为2000元/吨。
另据魏广成透露,由于俄罗斯和白俄罗斯出产的钾肥占据中国进口总量的大多数,每次中外大合同定价,几乎都是俄罗斯方先表态,加拿大才跟进同意。“为了继续主导全球钾肥贸易的份额诉求,估计下半年大合同价格低于300美元没问题。”他说。
公开资料显示,近年来,中国自俄罗斯进口钾肥数量一直在快速增加。2012年,中国钾肥进口总量为634万吨,较2011年同比下降1%,而来自BPC的进口量却同比增加了36%,达到287.5万吨,其中边贸陆运到货量超过200万吨。
但是今年1-4月,中国钾肥进口总量为362.57万吨,同比上涨18.68%,而来自俄罗斯的供应量为87万吨,同比却下降了35.25%。
目前,乌拉尔钾肥公司计划提高在中国、印度及巴西的市场份额,将钾肥销售量从今年的1050万吨,在2014年提高至1300万吨、2015年达到1400万吨。其中计划今年对中国出口超过250万吨,同比增加25%。
下一个是Canpotex?
在全球总规模近220亿美元的钾肥市场上,BPC和Canpotex一直是两大利益集团。其中,仅BPC就控制了全球钾肥市场43%的份额,乌拉尔钾肥公司的产量约占全球的五分之一。
此番BPC瓦解后,北美的Canpotex成为目前唯一的寡头。该联盟成立于1985年,由北美三大钾肥生产商加拿大钾肥公司、加拿大嘉阳公司和美加合资厂商美盛公司共同组建。
魏成广向记者表示,
BPC分裂后,两家企业必然为争夺市场扩产,而目前全球4000万吨钾肥交货量,仅俄罗斯一方扩产,就可覆盖加拿大、德国、以色列等国的总量。这对于北美出口商而言也是一个压力。
业内分析报告指出,2011年至2015年世界钾肥生产企业的最大开工率在产能的87%-91%。从2010年到2015年,世界钾盐产能计划增加近
40%,从2010年的4270万吨增加到2015年5960万吨。2015年,北美将成为世界最大供应地区,占世界潜在供应量的39%,东欧占29%,中亚占10%,西亚占8%,拉美占5%。
“我一直坚持认为全球钾肥产能是过剩的。目前不在两大钾肥组织控制下新增的产能就已达6000万吨,Canpotex的控制力也面临削弱。”魏广成说,“我判断Canpotex也会走向分裂,而中外大合同谈判总有一天也会消失,买卖双方实现全市场定价。”